事業内容

キャピタル・アセット・プランニングは、金融機関や顧客向けにシステム開発を行う企業で、主にフロントエンドシステムの開発を主力としている。システムは生命保険や銀行、証券の業務プロセスを最適化し、クラウド化や生成AIを活用した新たなアプリケーションの開発にも注力している。また、アセットマネジメントやタックスマネジメントの統合コンサルティングを行い、ファミリーオフィス事業を推進。収益は主にシステム開発およびライセンス収入、APIの使用料課金によるもの。将来的には、米国でのプライベートバンキング教育やゴールベースプランニングを広めていく計画。

主要財務

事業・セグメント

• システム開発事業: 金融業務のシステム開発、ライフプランシステム、エステートプランニングなど

• フロントエンドシステム: 保険設計書・申込書発行システム、顧客管理（CRM）システム、ライフプランニングシステムなど

• バックオフィスシステム: 生命保険契約管理システムのオープン化・クラウド化

• アセット管理システム: 資産家向けの統合資産管理システム（Wealth Management Workstation）