キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 248,769 | -423,572 | -8,656 | 816,583 | 866,849 | 763,972 | 524,377 | 172,814 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 408,616 | 417,339 | 290,863 | 330,611 | 340,171 | 363,002 | 385,243 | 573,916 |
| 金融収益 | - | - | - | -6,104 | -7,706 | -5,367 | -1,928 | -8,091 | -21,540 | -20,841 | -31,132 |
| 金融費用 | - | - | - | 22,445 | 25,159 | 25,404 | 26,245 | 24,888 | 36,230 | 44,423 | 101,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -86,411 | -38,395 | -55,220 | -214,480 | -102,915 | -144,326 | -126,900 | -85,412 |
| 事業再編損 | - | - | - | 49,480 | 121,702 | 98,665 | 97,229 | 32,810 | 90,995 | 135,277 | 271,225 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -114,662 | 157,635 | -26,775 | -116,242 | -81,796 | 50,126 | 204,644 | 9,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -129,483 | 13,864 | 171,376 | -383,438 | -309,525 | 68,618 | 95,656 | 77,671 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 81,058 | -152,856 | -66,325 | 211,354 | 58,431 | -53,628 | -104,577 | -109,301 |
| その他 | - | - | - | 21,640 | 98,809 | -18,192 | -110,687 | -2,038 | -73,798 | -13,806 | -41,315 |
| 小計 | - | - | - | 489,547 | 539,842 | 405,772 | 676,747 | 818,783 | 1,079,651 | 1,123,496 | 938,782 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 5,796 | 7,887 | 5,432 | 1,890 | 7,588 | 21,140 | 20,834 | 20,367 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 57,088 | 61,024 | 40,446 | 44,905 | 70,911 | 66,459 | 51,512 | 71,067 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -19,278 | -21,913 | -21,733 | -21,899 | -21,575 | -30,565 | -36,354 | -89,955 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -80,811 | -92,510 | -26,731 | -86,008 | -214,433 | -126,526 | -180,895 | -223,322 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 333,968 | - | 21,500 | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益） | - | - | - | -5,801 | -6,105 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 452,341 | 494,330 | 403,185 | 615,635 | 661,274 | 1,010,159 | 978,593 | 716,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | -438,758 | -460,555 | -459,811 | -466,902 | -470,018 | -466,345 | -597,938 | -863,176 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | 12,841 | 13,283 | 21,754 | 70,251 | 15,483 | 12,384 | 13,616 | 39,131 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,256 | -26,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -8,362 | -1,793 | -3,623 | -9,267 | -6,981 | -7,474 | -6,031 | -2,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 87,693 | 191,924 | 37,336 | 81,717 | 88,698 | 20,982 | 231,023 | 33,340 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 5,348 | 12,404 | 20,521 | 3,898 | 5,231 | 19,670 | 39,241 | 100,502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -48,950 | -735 | -108,168 | -35 | -2,015,572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出) | - | - | - | 3,575 | - | 1,482 | -6,170 | - | - | - | -92,521 |
| 貸付による支出 | - | - | - | -11,870 | -225,850 | -9,868 | -3,150 | -3,977 | -4,262 | -5,464 | -1,098 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 3,948 | 238,418 | 9,252 | 1,062 | 1,730 | 1,696 | 2,189 | 104 |
| その他 | - | - | - | 2,223 | -1,155 | 1,968 | 2,710 | 8,358 | 3,795 | -5,058 | -8,921 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,369 | - | -113,715 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,787 | -112,302 | -8,047 | -4,064 | - | -184,232 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | - | - | - | -35,658 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -381,805 | -345,627 | -389,035 | -378,866 | -366,580 | -710,654 | -462,428 | -2,837,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入債務の純増減額（△は減少） | - | - | - | 67,401 | -89,452 | -133,514 | 11,112 | 27,240 | -325,935 | 44,108 | -32,721 |
| 長期借入債務による収入 | - | - | - | 285,857 | 46,020 | 570,068 | 20,322 | 150,273 | 85,218 | 160,503 | 2,052,693 |
| 長期借入債務の返済による支出 | - | - | - | -192,799 | -211,628 | -425,609 | -252,478 | -207,909 | -211,736 | -159,090 | -544,743 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 60,000 | 377,550 | 80,000 | 300,000 | 50,000 | - | 166,284 | 611,327 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -85,700 | -60,000 | -45,000 | -15,000 | -20,000 | -60,000 | -140,010 | -81,327 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -55 | -43 | -30 | -59 | -58 | -73 | -58 | -29 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -70,710 | -46,101 | - | -73,757 | -165,950 | -152,117 | -162,085 | -146,480 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -7,604 | -8,045 | -6,450 | -6,805 | -10,235 | -11,959 | -16,783 | -14,110 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,874 | - | -3,631 | - | -1,843 | -2,960 | -64,586 | -79,300 |
| その他 | - | - | - | -94,415 | -24,791 | 16,863 | -47,528 | -21,094 | 135,618 | -141,615 | 120,993 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,888 | 1,922 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 1,910 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -42,900 | -14,582 | 52,694 | -61,304 | -197,655 | -543,945 | -313,334 | 1,886,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -7,328 | -7,838 | 3,161 | 16,119 | 22,322 | 22,922 | 20,803 | 22,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 20,306 | 126,283 | 70,006 | 191,583 | 119,361 | -221,518 | 223,634 | -211,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 163,176 | 289,459 | 359,465 | 551,049 | 670,410 | 448,892 | 672,526 | 461,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 230,778 | 181,692 | 289,860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 308,276 | 304,751 | 340,719 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 13,712 | - | 15,602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び負ののれんの償却額 | 3,498 | 4,015 | 4,774 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,512 | -20,577 | -22,754 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 20,110 | 18,006 | 20,106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,181 | -79,180 | -122,675 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3,744 | 8,694 | 4,540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -5,233 | -7,192 | -9,023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,765 | -8,535 | -25,685 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -32,650 | -24,172 | -2,635 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -10,027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損 | - | 6,407 | 6,158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,732 | 1,439 | -260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,530 | -29,227 | -50,156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,394 | 26,500 | -162,841 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,501 | 27,363 | 49,296 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 6,205 | 109,945 | 157,865 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 572,674 | 509,900 | 492,892 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,086 | 34,568 | 50,566 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -19,684 | -18,428 | -21,175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -58,120 | -41,751 | -63,438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,956 | 484,288 | 458,846 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -298,670 | -321,879 | -403,064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,111 | 15,004 | 13,430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,134 | -48,715 | -3,169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,121 | 42,520 | 39,936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,565 | -14,413 | -4,939 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 54,747 | 30,820 | 9,522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,776 | -52,892 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -5,020 | -9,511 | -6,537 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 8,158 | 3,504 | 2,875 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,175 | -1,193 | -1,762 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 13,019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,204 | -343,738 | -353,419 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,715 | -49,857 | 1,271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | 13,000 | 56,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 322,584 | 179,443 | 246,411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,582 | -271,826 | -243,628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -50,000 | -140,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -41,874 | -44,315 | -96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -59,711 | -13,554 | -66,293 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,876 | -4,720 | -6,565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,619 | 2,696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 34,202 | 84,080 | 23,709 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優先出資証券の償還による支出 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,555 | -135,054 | -89,190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,688 | -655 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,491 | 4,839 | 16,433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299 | 1,348 | 3,953 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85,203 | 91,391 | 111,779 | - | - | - | - | - | - | - | - |