１部 証券情報
１章 募集要項
１． 新規発行株式
１【新規発行株式】
種類
発行数（株）
内容
普通株式
3,720,000（注）2
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株であります。
（注） 1．2026年2月20日開催の取締役会決議によっております。
2．2026年2月20日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募集」という。）の発行株式3,720,000株のうち一部が、株式会社ＳＢＩ証券及びみずほ証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株式を「海外販売株数」という。）されることがあります。なお、本募集の発行数については、2026年3月10日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
上記発行数は、本募集による日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「国内販売株数」という。）の上限であります。本募集における国内販売株数及び本募集における海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2026年3月18日）に決定されます。
本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2．本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
3．当社は、株式会社ＳＢＩ証券及びみずほ証券株式会社に対し、上記発行数の一部を、当社が指定する販売先（親引け先）への販売を要請する予定です。指定する販売先（親引け先）・株式数・販売目的は下表のとおりであります。
指定する販売先（親引け先）
株式数
販売目的
UntroD野村クロスオーバーインパクトファンド投資事業有限責任組合
（東京都港区虎ノ門二丁目2番1号）
取得金額150百万円を上限として要請を行う予定であります。
当社の企業価値向上に資することを目的とするため
株式会社リバネス
（東京都新宿区下宮比町1番4号 飯田橋御幸ビル6階）
取得金額50百万円を上限として要請を行う予定であります。
事業シナジー創出を目的とした関係構築のため
セイワホールディングスグループ従業員持株会
（愛知県名古屋市中区錦一丁目8番11号）
取得金額30百万円を上限として要請を行う予定であります。
当社グループ従業員の福利厚生のため
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であります。
4．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町7番1号